建筑行业发展前景分析

住房和城乡建设部2022年1月9日发布的《“十四五”建筑业发展规划》指出，到2035年“中国建造”核心竞争力世界领先，中国迈入智能建造世界强国行列；“十四五”期间加速建筑业由大向强转变，初步形成建筑业高质量发展体系框架。展望“十四五”，建筑企业应如何抓住发展主线？

一、 发展态势分析

1、 市场总量高位运转

根据建筑业“十四五”规划数据，2020年全国建筑业总产值为26.37万亿元，而2015年建筑业总产值为18.1万亿元，由此可以推算“十三五”期间建筑业年均增速为7.8%。乍看起来这个增速还不错，但这是以货币口径统计计算的，如果以物化的建材或房屋新开工面积来计算，也许会得出不一样的结论。

以水泥产量为例（因为水泥主要用于建筑工程，而且不能储存，所以能准确地反映当期的建筑市场容量），中国水泥产量在2014年达到高峰24.8亿吨，2015到2020年水泥产量分别为23.5亿吨、24亿吨、23.3亿吨、22.1亿吨、23.3亿吨、23.8亿吨，处在高位震荡，但没有突破2014年的产量。再看建筑业房屋新开工面积，2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年数据分别是47亿平方米、48亿平方米、52亿平方米、56亿平方米、52亿平方米、51亿平方米，也处在高位震荡，在2018年达到峰值。从水泥产量和建筑业房屋新开工面积来看，建筑业市场容量在“十三五”期间没有减少，但也没有增加，而是在高位基本持平。

2、 对外承包工程增长乏力

对比建筑业“十三”规划与“十四五”规划，会发现两者在“发展对外工程”上侧重点不同。“十三五”规划强调积极开拓国际市场和提升风险控制能力，而“十四五”规划着重于工程建设标准的国际化以及对外承接能力。这背后的原因是与五年前相比（“十二五”期间对外工程承包营业额年均增速9.3%、新签合同额年均增速10.8%），目前我国对外承包工程增长乏力。

根据商务部数据，2016年到2020年我国对外承包工程完成营业额分别是1594.2亿美元、1685.9亿美元、1690.4亿美元、1729亿美元、1559.4亿美元，年均增速为0%，呈现先缓慢上升后下降的态势；2016年到2020年我国对外承包工程完成新签合同分别是2440.1亿美元、2652.8亿美元、2418亿美元、2602亿美元、2555亿美元，年均增速为1.1%，也呈现先缓慢上升后下降的态势，在2017年达到峰值2652亿美元。

图1 中国对外工程承包新签合同额及完成营业额

3、 发展方式粗放

建筑业“十四五”规划指出，建筑业当前存在的主要问题是发展质量和效益不高，集中表现在发展方式粗放，资源消耗大、对环境影响大、生产效率不高，“粗放、笨重”成为行业的代名词，整体形象不佳。

据统计，在全社会能耗中，建筑能耗占到近一半，为46.7%。建筑业物质资源消耗占钢材的55%、木材的40%、水泥的70%、玻璃的76%、塑料的25%、运输量的28%。这些材料的生产需要冶炼、熔融、烧结大量的金属和非金属矿物原料、化工原料，因而建筑业也间接消耗了大量的矿产和土地资源。而中国大量建筑的建造寿命不到30年，每平方米的建筑用钢比要比发达国家高出10%以上，建筑垃圾总量占到整个垃圾总量的30%—40%，建筑返工和窝工比例高达57%。

劳动生产率提升慢，2020年按建筑业总产值计算的劳动生产率为42.3万元/人，比上年增长5.8%，增速比上年降低1.3个百分点；2020年产值利润率为3.15%，由此可以推算人均利润为1.33万，与2019年的人均利润1.33万持平。

4、 旧有发展驱动力越来越弱

与建筑业“十三五”规划相比，“十四五”规划没有确定量化的增长目标，说明政策意在引导建筑业从“量增长”转向“质提升”。这反映了支撑“量增长”的旧有发展驱动力越来越弱，而支撑“质提升”新驱动力正在构建。

过去建筑业能以20%、10%以上的速度发展，最核心的驱动力是中国不断加速的城镇化。2000年中国的城镇化率为36.2%，2020年城镇化率上升到63.9%（人口普查数据）,过去20年，城镇化率增加了27.7个百分点，平均每年增加1.4个百分点，每年约有2000万人进城，这带来了大量的住、行、办公、公共服务等建筑需求。而目前中国已经进入了后城镇化时代，城镇化推进速度将会下降。根据国家“十四五”规划，到2025年城镇化率达到65%，由此推算“十四五”期间城镇化率共增加1.1个百分点（65%减去63.9%），每年只增加0.2个百分点，相对于之前的每年1.4个百分点，下降了85%。

当旧有发展驱动力在弱化的同时，新驱动力正在发力，那就是建筑业的供给侧改革，包括工程建设组织模式升级、建造方式转型、市场政策不断完善等。新的驱动力将会改变建筑业过去碎片化、粗放式的生产方式，改变产量过剩的状况，促进建筑业开展集成化、精细化、技术密集型生产，为市场提供高品质产品，提升全要素生产效率。

二、 行业前景分析

1、 建筑业支柱地位更加稳固

建筑业“十四五”规划虽然没有设置量化增长目标，但强调了建筑业在国民经济中的支柱地位，指出建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在6%左右，支柱地位更加稳固。

“十三五”期间建筑增加值占国内生产总值的比重分别是6.72%、6.74%、6.87%、7.16%和7.18%，平均值为6.9%，与“十二五”期间的比重平均值6.85%相比略有上升，说明建筑业及其从业者对经济的贡献在上升。虽然“十四五”规划将比重下调到6%左右，但与美国、日本等发达国家相比，建筑业对GDP的贡献还很高，建筑业支柱产业地位不会改变。美国、日本等发达国家建筑业对GDP贡献率只有百分之四点多，我国建筑业的贡献率从目前的6.9%下降到与发达国家持平的4%，还需要很长的时间。

图2 建筑业增加值在GDP中占比

2、 增量调结构与存量提质并重

建筑业“十四五”规划虽然用很多笔墨描绘如何开展“质”的提升，但同时也指出了市场“增量结构调整与存量提质改造并重”。笔者认为在新能源建设、零碳建筑、公共建筑、工业建筑、基础设施等细分市场上还有较大的增长空间。

在新能源建设上，《2030年前碳达峰行动方案》提出“到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”，由于可以推算年均新能源投资额近6000亿元，这对于2020年近5000亿元的电源建设投资额而言无疑是个巨大的增量。

在零碳建筑上，建筑业“十四五”规划明确在国家投资工程和大型公共建筑中全面推行绿色建造；积极推行施工现场建筑垃圾减量化，到2025年实现新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨，其中装配式建筑排放量不高于200吨。

在公共建筑上，我国的公共设施与美国、德国、日本等国家相比还比较薄弱，随着以人为核心的新型城镇化推进，必然会推动新一轮的公共服务基础设施建设。以博物馆为例，中国每百万人博物馆数量是3.8个，而美国每百万人博物馆数量是92.3个、英国每百万人博物馆数量是37.6个、德国每百万人博物馆数量是75.4个，日本每百万人博物馆数量是10.2个。

在工业建筑上，工业建筑与制造业息息相关，在强化实体经济、扩大内需的背景下，工业建筑前景可观。2022年制造业投资同比增长13.5%，其中高技术制造业投资同比增长22%，成为固定资产投资的亮点。在创新型国家战略和新旧动能转换政策驱动下，“十四五”期间制造业投资应该继续保持两位数增长。

在基础设施上，作为中国经济转型的“稳增长”的工具，“十四五”期间新老基建会共同发力。一方面，国家“十四五”规划要加快建设交通强国，并布局了一系列重大工程。另一方面，2022年的中央经济工作会议明确提到“适度超前开展基础设施投资”，这些基础设施项目既包括城际铁路、公路等传统基础设施，也包括新能源、5G、充电桩等新基础设施。

3、 工程建造方式变革将为行业注入新活力

建筑业“十四五”规划明确指出在建筑业与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力与发展空间，并将“加快智能建造与新型建筑工业化协同发展”作为首要任务进行阐述。建筑工业化与智能建造将会变革目前工程建造方式。

建筑工业化是随西方工业革命出现的概念，随着工业革命让造船、汽车生产效率大幅提升，欧洲兴起的新建筑运动，实行工厂预制、现场机械装配，逐步形成了建筑工业化最初的理论雏形。它的基本途径是建筑设计标准化，构配件生产工厂化，施工机械化和组织管理科学化，并逐步采用现代科学技术的新成果，以提高劳动生产率，加快建设速度，降低工程成本，提高工程质量。建筑业“十四五”规划提出，“十四五”期间要大力发展装配式建筑，装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上，到2035年全面实现建筑工业化；在发展混凝土装配建筑同时，大力发展钢结构建筑工程，并积极推进钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优化采用钢结构。

智能建造是利用BIM和云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术，结合先进的精益建造项目管理理论方法，形成以数字技术驱动的行业业务战略。智能建造带来两方面的巨大改变，一是规模化定制交付工业级品质产品；二是项目全过程将发生变化，出现“新设计、新建造、新运维”，即数字化模拟、工业化建造与智慧化运维。

建筑业“十四五”规划分别从智能建造政策与产业体系、数字化基础、数字化协同设计、建筑业互联网平台、建筑机器人等方面引导智能建造发展，并着重强调了BIM技术的集成应用；行业级、企业级、项目级、行业监管等建筑产业互联网平台建设；部品部件生产机器人、施工机器人以及运维机器人的研发与应用。

智能建造与建筑工业化协同融合能更快速地推进工程建造方式变革，智能建造与建筑工业化互为支撑，他们的基础都是标准化，包括标准化的设计、部品部件的标准化以及施工过程的标准化。建筑工业化为智能建造提供了很多应用场景，包括标准化的部品部件为数字化基础建设提供便利，并为机器人的应用提供了新场景；标准化的设计体系让数字协同设计能更好地发挥作用；装配式施工，为施工机器人及现场的智能化管理提供了可能性；同时智能建造能加速建筑工业化的进程，提高建筑工业化的效率。

4、 工程建设组织模式创新将提升行业效率

建筑业“十四五”规划从工程总承包模式、全过程咨询服务、建筑师负责制三个方面阐述了工程建设组织模式创新。

在工程建设组织模式创新方面，笔者认为建企应特别关注工程总承包模式的推广，这是因为工程总承包模式与目前的DBB模式相比，有很多优势。

一是集中招标、降低成本。只需一次招标，避免传统模式下多次招标降低了交易费用。

二是业主管理简单、责任明确，业主的管理沟通工作简单明确减少争端。

三是有利于设计的优化。设计、施工、采购、技术人员都会参与项目设计阶段，工程设计是否可行会从多方面进行衡量。

四是工程组建的各环节能融合，设计、采购、施工由一家承包商完成，内部协调沟通效率较高，各环节相互搭接，有利于提高效率、保证品质。

目前我国工程总承包市场容量大约有5.5万亿（包括设计院承接的3.5万亿以及施工企业承接的2万亿），未来预计将达到10万亿，一部分来源于既有工程总承包市场规模逐步扩大，另一部分来源于传统建造方式的市场转换，最后一部分来源于海外市场。

随着工程总承包模式、全过程咨询服务等工程建设组织模式的推广，行业业态将会改变。未来施工单位和设计院的界限将会非常模糊，市场上只有工程企业、专业公司和工程咨询公司，传统意义上设计院与施工单位将会大量减少，市场主导权将转移到拥有设计、施工一体化能力的工程公司。

5、 市场运行机制健全将改善行业生态

建筑业“十四五”规划将健全市场运行机制提高到重要地位，分别从信用体系、招标投标、企业资质、个人资质、工程担保、工程监理、工程造价等7个方面规划了如何优化市场运营机制。笔者认为上述七个方面的核心理念是“市场化”，把市场的问题交给市场解决。企业能不能拿到工程订单？要晒晒体现能力与市场诚信的“信用”；招投标谁说了算？招标人说了算；甲乙方诚信与风险问题如何处理？可以引进市场化运作的工程保险机制；工程造价怎么定？建设造价数据库并及时发布市场价格信息，构建市场形成机制。

另外，建筑业“十四五”规划还阐述了要提升工程质量，提高工程安全水准，鼓励大型企业发展自有产业工人、小型企业发展成为专业作业公司，并将工程抗震防灾能力作为建筑高质量的重要组成部分。

三、 建企业应对之策

“十四五”期间建筑企业要想抓住上述发展机会，必须要进行自我革新，因为过去成功的经验，将不再适应于未来，建筑企业要构建新的发展逻辑、培育新的发展能力。

1、 加强韧性修炼

“十四五”期间，建筑业处在重大转型变革之中，从“量”的扩张转变为“质”的提升，从劳动密集型和资本密集型转变为技术密集型，建筑企业正是这一变化的主导者和参与者，因此要承担很大的压力和煎熬。

建筑企业如何穿越这行业发展周期，看到黎明的太阳呢？唯有开展韧性修炼。在战略上坚持长期主义，摒弃赚大钱、赚快钱的心态，做好挣辛苦钱、挣慢钱的准备，坚信智能建造、建筑工业化、零碳建筑的未来。在经营上坚持以客户为中心，开展阵地战，深入市场一线，增加客户粘性，强化现金流的底线管理；在组织上坚持集约化管理，增加组织柔性和活力，实现项目与企业的协同一致。

2、 撕掉被动标签，积极创新

建筑业常常被贴上被动的标签，先有项目，才有业务，建筑企业常常被动式地满足市场需求，这显然与当前生存环境不匹配。在“十四五”期间，建筑企业家要改变思维，积极主动起来，开展供给侧改革，用新模式、新技术来创造项目、创造需求。只有主动求变、主动创新才能拥有市场。建筑企业不仅要在智能建造、新型建筑工业化上加大投入，着手研究推广工业技术和信息化技术在建筑业的应用创新，也要在工程组织方式上进行创新，充分发挥工程总承包模式的优越性，还要在市场经营、内部管理上进行创新。

3、 加速能力建设

回归本源，加强能力建设，能力强的企业将会赢得未来。一方面建筑企业要加强签约、履约和结算等三项基本功建设，基本功不扎实，很容易出问题。另一方面企业还要建设新能力，包括研究学习能力、数字化能力、集约化管理等。研究学习能力是一种能与时俱进的能力，未来没有一种方式能够保障成功，因为变化不断。要想取得成功，唯有研究变化，把握趋势，明确行业成功要素，研究新商业模式，深挖需求，提供更有价值的服务，学习新办法、新技能，高效地提供服务。数字化能力，主要是应用数字化技术打造数字化企业，提升企业的运营效率，实现智慧运营。集约化能力是一种统筹协同能力，加强组织建设，加强大后台建设，开展前后台联动，实现立体化作战。